وزلیک که روزگار سختی را می‌گذراند، به شاگردی در یک سمساری در سان‌فرانسیسکو تن داده است. او به طور تصادفی متوجه نقشه تعدادی از مشتریان ناراضی و عجیب‌وغریب صاحب‌کارش برای سرقت از آنجا می‌شود. او به جای لو دادن آن‌ها، خودش را به عنوان مغز متفکر این سرقت جا می‌زند.

داستان فیلم درباره ی یک پلیس بیخیال هست که زمانی که به بررسی یک پرونده ی جنایی می پردازد ، ماجراهایی برایش رخ می دهد که…

سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند...